【美洲华联社12月3日洛杉矶讯】知名资产管理规划专家Joey Liu日前与美国众越财富集团合作，作为公司副总裁兼市场运营总监负责机构与渠道战略布局，并精心打造北美团队。
众越财富是为全球客户提供专业完善的财富规划管理和咨询服务，帮助个人实现收益最大化；并针对不同客户需求，提供个性化的理财方案和建议，包括个人理财计划、人寿保险、资产配置、遗产规划、退休计划、子女教育金、合法省税避税、生前福利等。作为一个美国金融服务平台，众越财富旨在打造全美最强大的保险经纪人团队，让保险成为每个人的生活方式。
众越财富CEO Alex Song认为，像Joey Liu这么优秀的人才加入众越，众越将如虎添翼，也是对众越财富专业性的高度认可。Alex希望更多有识之士加入众越大家庭，开拓更为广阔的财富管理团队。
虽然Joey Liu在2022年才正式通过EB1A美国国家杰出人才绿卡登陆美国，但早已是业内大咖。
Joey Liu 在国内研读行政管理，在以色列修读国际关系主攻中东研究，在香港修读人力资源管理，拥有3个硕士学位。多学历的她曾在国内政府机构、大学、香港律师事务所都工作过，也曾负责apple香港澳门249家线下经销商的审计和项目审核工作。
学识渊博、丰富的工作经验让Joey Liu在2014年正式加入香港保险业后，很快就积累了大量客户资源，并在几年间带领自己的团队连续成为全球百万圆桌顶级会员和超级会员。团队成员有斯坦福毕业的博士，有香港大学香港中文大学等香港八大院校的硕士博士高学历的毕业生，组成了一支高知理财顾问团队。可谓见证了香港保险业最辉煌的黄金时期。
Joey Liu表示，2020年疫情后，在了解到国内客户对资产全球化配置的急切需求，除了继续营运港澳保险业务，她同时也把市场和专业布局到了新加坡家族办公室、百慕大离岸保险以及美国保险和信托业务。
对于加盟众越，Joey Liu表示，在负责机构与渠道战略布局的同时，也要帮助中高净值客户打造专属的资产税务规划、人寿保险退休养老规划以及信托传承服务。目前，已经与中美多家移民公司、留学中介、家族办公室、私人银行、财富管理公司、信托协会等都有深入合作。
Joey Liu说，北美团队也在持续组建中，接下来要在尔湾成立分公司。加州作为新移民的首选居住地之一，她十分看好加州的保险和信托业务，特别是刚登陆北美的华人家庭，对税务和资产方面的规划都更加需要帮助。
Joey认为，现代家庭，身份规划+合理的税务和保险规划都需要专业的团队来做服务，她把这项工作当成自己的终身事业，希望能让每一位信赖自己选择自己的客户都能放心和安心。
Joey说，在任何一个行业发展，都需要深耕，个人格局和视野决定了未来发展的方向。要专注，做长期主义者；她一直坚信，“只有专业才能让自己倾国倾城”。
Joey Liu 联络方式
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