图文：美国奥淇宏盛金融保险理财公司
2024年3月22日上午，美国奥淇宏盛在尔湾分公司迎来了2024税季巡回讲座的第二期，成功延续了首场活动的热烈氛围。我们特邀美国奥淇宏盛总裁及CEO Haidi Huang黄海蒂女士、Lu & Company创始人吕光宇 Edwin Lu会计师为大家详细讲解2024年个人或公司税务规划最新策略，包括应报税人群、报税注意事项、申报范围、申报具体流程等内容。
在上周的税季巡回讲座的首场中，我们深入探讨了2024年度报税季的关键要点，覆盖了从个人到企业的税务规划新策略、慈善捐赠与信托设置的最佳实践、新移民的首次报税指南，以及IRA、SEP、401K、Defined Benefit等各类税优退休账户的设置及其注意事项。继上次的成果之后，本周我们有幸邀请到了Lu & Company创始人吕光宇 Edwin Lu会计师，继续在其指导下，深度解析2024年个人及企业税务规划的最新动向和策略。
进入2024年的税季，我们站在了税务规划和管理的新起点上。随着税法的不断变化和经济环境的发展，无论是个人还是企业，都面临着更复杂的税务挑战和规划机会。从个人所得税的调整到企业税率的策略变动，每一项都影响着我们的财务规划和决策。吕会计师凭借其深厚的专业知识和丰富的实践经验，为我们揭示了如何在当前的税法框架内最大化税务效益，同时规避潜在的税务风险，实现财务的健康增长和最优保护。
税季巡回讲座第二场依然采用线上、线下结合的模式进行，现场座无虚席，线上的听众们也十分热情地参与和积极地互动。
公司为此次讲座精心准备了茶点。
开场由美国奥淇宏盛总裁兼CEO黄海蒂女士进行2024报税季注意事项总结，Haidi还为大家介绍了今天的主讲嘉宾——Lu & Company创始人吕光宇 Edwin Lu会计师。
美国奥淇宏盛总裁兼CEO黄海蒂女士
吕会计师为大家讲解了个人及企业税务规划的策略建议。
1. 税务居民、非税务居民申报范围
税务居民申报范围：
申报全球范围收入
海外特定金融资产
非税务居民申报范围：
NRA are taxed only on their income earned or sourced in the U.S.
美国来源的收入（ECI & FDAP）
2. 申报表格：
a) 财政部-海外账户信息申报FinCEN Form 114 ($10,000)
b) 国税局-海外特定金融资产申报Form 8938
c) Unmarried $50,000年底/$75,000任何一天
d) Married $100,000年底/$150,000任何一天
e) 国税局-持有海外股份公司申报Form 5471
f) 国税局-持有海外合伙人公司申报Form 8865
吕会计师凭借在公司税务咨询与申报、个人税务规划与申报等领域的丰富经验，引导听众在复杂多变的税法体系中找到最有利的路径，探索了如何通过合理规划降低税负、增加财务灵活性，并保护资产免受不必要的税务风险。此次讲座不仅让我们对税务规划有了更加全面和深入的认识，也启发我们在未来的财务管理中，如何更加智慧和有效地应对挑战。
此外，讲座期间的互动讨论和问题解答环节，使得每位参与者都有机会直接向税务、金融理财专家们提出自己的疑问，获得及时而专业的反馈。
美国奥淇国际金融 美国宏盛保险与理财 【2024税季巡回讲座】已经全面启动 ，错过前两场讲座的朋友们，我们还有第三场讲座，请抓紧时间联系我们报名！
参加现场讲座报名 请联系 :
• Jane, jane@gpfis.com
• Miko, miko@gpfis.com
阿凯迪亚【第三场 – 4月5日 周五】
美西时间 10:30 AM – 12:30 PM
阿市地址: 50 E. Foothill Blvd Suite 201, Arcadia, CA 91006
本次系列活动对外开放, 欢迎伙伴们邀请客户参加线下现场活动！如不方便现场参加 请洽市场部或各分公司 Leader索取链接！