路透社:消息人士称SpaceX公布IPO细节,计划于6月初举行路演

【美洲华联社4月6日纽约讯】据路透社报道,SpaceX周一晚间与银行家团队举行会议,详细介绍了备受瞩目的IPO计划。SpaceX表示,计划将很大一部分股份分配给散户投资者,并将举办投资者活动。据2位知情人士透露,在6月份IPO路演启动后的一次活动中,SpaceX将向1500名零售投资者开放了认购。

首席财务官布雷特·约翰逊在一次线上会议上表示,“零售将是此次IPO的关键组成部分,其规模将超过以往任何一次IPO。”这两位知情人士表示,由于讨论内容属于私密性质,他们要求匿名。

约翰逊表示,如此庞大的零售认购比例是经过精心设计的,因为“这些人长期以来一直非常支持我们和埃隆·马斯克,我们希望确保我们能够表达对他们的感激之情。”

路透社上月报道称,SpaceX正在通过此次IPO中庞大的零售认购比例来改写传统的IPO模式。

据路透社此前报道,此次会议是SpaceX首次公开募股(IPO)流程的一部分,也是这家火箭制造商寻求筹集750亿美元资金(估值高达1.75万亿美元)的计划的一部分。此次IPO预计将成为史上规模最大的IPO。

知情人士透露,由马斯克领导的SpaceX计划于6月8日当周启动路演,届时公司高管和银行家将向投资者推介此次IPO。他们还补充说,参与此次IPO的21家银行的约125名金融分析师计划在路演前一天与SpaceX会面。

6月11日,SpaceX计划举办一场面向1500名散户投资者的大型投资者活动。知情人士补充说,除了美国之外,英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和韩国的普通散户投资者也将有机会参与此次IPO。

据2位知情人士透露,SpaceX的一家主承销商告诉由21家投资银行组成的承销团,零售需求和配售规模将是他们“前所未见的”。

他们表示,交易结构和零售配售的具体比例预计将在IPO上市前夕最终确定。

路透社此前报道称,创始人马斯克希望将公司高达30%的股份预留给小型投资者,而大多数公司的这一比例仅为5%至10%。

他们表示,该公司计划于5月下旬公布IPO招股说明书。

SpaceX尚未对此置评。

据路透社此前报道,摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通和高盛担任此次IPO的承销商,另有16家银行参与其中,负责机构、零售和国际渠道的相关业务。

1.75万亿美元的目标估值较SpaceX今年2月与马斯克的人工智能初创公司xAI合并时设定的1.25万亿美元的估值有了显著提升。

通常情况下,SpaceX大约每年两次的要约收购——员工和投资者可以出售他们持有的股份,从而从这家近25年来一直保持私有化的公司套现,一直是其估值的主要基准。最近一次要约收购是在2025年12月,当时SpaceX的估值为8000亿美元,这还是在与xAI合并之前。